Ein Vertriebs-CRM - Swizzonic.ch

KI-Generierung

1. Beschreiben Sie das CRM und erhalten Sie ein funktionierendes Produkt

Ein einziger Prompt. Das Tool hat die gesamte App erstellt: ein Dashboard mit Pipelinewert, erzielten Umsätzen, Conversion-Rate und Gesamtzahl der Deals, ein Diagramm zur monatlichen Performance sowie Ansichten für Kontakte, Pipeline und Aktivitäten. Helles, klares Design mit navyblauen Details.

„Erstellen Sie ein einfaches Vertriebs-CRM für ein kleines Team. Ein Dashboard mit Pipelinewert, erzielten Umsätzen, Conversion-Rate und Gesamtzahl der Deals, ein Diagramm zur monatlichen Performance sowie Seiten für Kontakte, Pipeline und Aktivitäten. Halte es klar und übersichtlich, ohne überflüssige Elemente.“

Datenbank

2. Machen Sie Deals dauerhaft verfügbar

Deals, Kontakte und Notizen wurden in eine echte Datenbank übertragen: Jede Änderung wird sofort synchronisiert, und beim Neuladen der Seite geht nichts verloren. Phasenwechsel werden mit Datum und Uhrzeit protokolliert.

„Speichere Kontakte und Deals in einer Datenbank. Wenn ich einen Deal in der Pipeline verschiebe, speichere den Phasenwechsel mit Datum und Uhrzeit.“

Diagramme

3. Fügen Sie Berichte zu gewonnenen und verlorenen Deals hinzu

Ein einziger Satz erzeugte das Diagramm zur monatlichen Performance: gewonnene und verlorene Deals über einen Zeitraum von sechs Monaten, mit klaren Legenden und einer korrekten Darstellung leerer Zustände.

„Fügen Sie ein Diagramm zur monatlichen Performance hinzu, das gewonnene und verlorene Deals der letzten sechs Monate vergleicht.“

Authentifizierung und Rollen

4. Laden Sie Ihr Team ein

Zugriff mit Rollen: Administratoren verwalten alles, während Vertriebsmitarbeiter nur ihre eigenen Deals sehen. Sitzungen werden automatisch verwaltet – ganz ohne Konfigurationsbildschirme.

„Füge den Zugriff für mein Team hinzu. Administratoren sehen alle Deals, Vertriebsmitarbeiter nur ihre eigenen.“

Individuelles Design

5. Optimieren Sie das Ergebnis

Konsistente Metrikkarten, Tastenkürzel für die Pipeline und 14 Tests für den gesamten Code. Keine Fehler.

„Optimiere die Abstände im Dashboard und sorge für einheitliche Metrikkarten.“

Was der Agent erledigt hat

Pipeline-Metriken in Echtzeit

Pipelinewert, erzielte Umsätze, Conversion-Rate und Deal-Anzahl werden in Echtzeit aktualisiert, sobald Deals ihre Phase ändern.

Entwicklung gewonnener und verlorener Deals

Ein Monatsdiagramm zeigt die Linien für gewonnene und verlorene Deals über sechs Monate – basierend auf echten Daten und nicht auf manuell eingetragenen Zahlen.

Rollenbasierter Zugriff

Administratoren verwalten jeden Deal, Vertriebsmitarbeiter sehen ihre eigenen. Alles mit einem Satz konfiguriert – ohne Admin-Konsole.

Aktivitätsverlauf

Jeder Anruf, jede Notiz und jeder Phasenwechsel wird automatisch für jeden Kontakt protokolliert, damit kein Kontext verloren geht.

Klares, fokussiertes Design

Helles Design, navyblaue Details, vier Metrikkarten und ein Diagramm. Nichts, was das Team nicht nutzen wird.

14 Tests, keine Fehler

Deal-Logik, Berechtigungen und Rendering wurden vor der Übergabe überprüft.

Ein Vertriebs-CRM, das Ihr kleines Team wirklich nutzen wird